Vermögenskonzept


Das dreistufige Vermögenskonzept zur langfristigen und dauerhaften Erreichung Ihrer finanziellen Ziele:

Durch

-Planung

-Organisation

-Beschaffung bis zum Handeln, finden wir zusammen Ihr das Vermögenkonzept


Die Planung

  • komplette Bestandsaufnahme Ihres Erfahrungsschatzes und Ihrer Vermögens- und Einkommenssituation
  • Konkrete Definition Ihrer finanziellen Ziele und Anforderungen
  • Ermittlung des möglichen Kapitaleinsatzes

ZUHÖREN

Die Organisation

  • Intensives „Hineindenken“ in Ihre finanzielle Lebenssituation
  • Anpassung und Optimierung Ihrer Bestände
  • Kritische Durchleuchtung nahezu des gesamten „Anlageuniversums“

HINEINFÜHLEN

Die Beschaffung

  • Identifikation Ihrer Lösungsbausteine
  • Begleiten des Entscheidungs- und Abschlussprozesses
  • Langfristige und dauerhafte Betreuung der gesamten Konzeption

HANDELN