Das dreistufige Vermögenskonzept zur langfristigen und dauerhaften Erreichung Ihrer finanziellen Ziele:
Durch
- Planung
- Organisation
- Beschaffung bis zum Handeln, finden wir zusammen Ihr Vermögenkonzept
Die Planung
- komplette Bestandsaufnahme Ihres Erfahrungsschatzes und Ihrer Vermögens- und Einkommenssituation
- Konkrete Definition Ihrer finanziellen Ziele und Anforderungen
- Ermittlung des möglichen Kapitaleinsatzes
ZUHÖREN
Die Organisation
- Intensives „Hineindenken“ in Ihre finanzielle Lebenssituation
- Anpassung und Optimierung Ihrer Bestände
- Kritische Durchleuchtung nahezu des gesamten „Anlageuniversums“
HINEINFÜHLEN
Die Beschaffung
- Identifikation Ihrer Lösungsbausteine
- Begleiten des Entscheidungs- und Abschlussprozesses
- Langfristige und dauerhafte Betreuung der gesamten Konzeption
HANDELN
